销售看板
WorkBuddy 售卖情况总览
月度成交趋势
成交版本分布
客户状态漏斗
待跟进提醒按下次跟进日期排序
客户管理
录入、跟进、转化全流程管理
| 公司/客户 | 联系人 | 来源 | 状态 | 意向/已购版本 | 累计金额 | 最近跟进 | 操作 |
|---|
跟进记录
全部客户的跟进动态
| 日期 | 客户 | 方式 | 跟进内容 | 下次跟进 | 记录人 | 操作 |
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成交订单
WorkBuddy 售卖明细
| 成交日期 | 客户 | 版本 | 数量(席位) | 金额(¥) | 付费状态 | 备注 | 操作 |
|---|
数据管理
选项配置、备份与恢复
选项配置修改后即时生效，全站表单/筛选器自动联动；⠿ 拖动选项可调整顺序（最左=下拉框第一位）
客户来源
客户状态
⚠「已成交」「流失」关联系统逻辑（漏斗、提醒、订单联动），不建议删除或改名
版本（意向/购买通用）
客户的「意向版本」与订单的「购买版本」共用此选项集
数据备份
数据保存在云服务器（本机另有缓存），修改实时同步。
建议每周导出一次 JSON 备份文件。
数据统计