销售看板
WorkBuddy 售卖情况总览
月度成交趋势
成交版本分布
客户状态漏斗
待跟进提醒按下次跟进日期排序
客户管理
录入、跟进、转化全流程管理
| 公司/客户 | 来源 | 意向/已购版本 | 累计金额 | 最近跟进 | 操作 |
|---|
跟进记录
全部客户的跟进动态
| 日期 | 客户 | 方式 | 跟进内容 | 下次跟进 | 记录人 | 操作 |
|---|
成交订单
WorkBuddy 售卖明细
| 成交日期 | 客户 | 版本 | 数量(席位) | 金额(¥) | 付费状态 | 备注 | 操作 |
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技能库
WorkBuddy 技能包 · 全员共享，互相下载复用
0
技能总数
| 技能名称 | 分类 | 说明 | 版本 | 文件 | 上传人 | 上传时间 | 操作 |
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销售弹药库
销售资料全员共享 · 话术 / 方案 / 报价模板，随取随用
0
文件总数
| 标题 | 文件 | 上传人 | 上传时间 | 操作 |
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数据管理
选项配置、备份与恢复
选项配置修改后即时生效，全站表单/筛选器自动联动；⠿ 拖动选项可调整顺序（最左=下拉框第一位）
客户来源
客户状态
⚠「已成交」「流失」关联系统逻辑（漏斗、提醒、订单联动），不建议删除或改名
版本（意向/购买通用）
客户的「意向版本」与订单的「购买版本」共用此选项集
技能分类
技能库上传技能包时选择，全员共用此分类集
数据备份
数据保存在云服务器（本机另有缓存），修改实时同步。
建议每周导出一次 JSON 备份文件。
数据统计
操作日志
全员的登录与操作明细 · 仅管理员可见 · 服务器实时记录
| 时间 | 人员 | 操作 | 明细 |
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